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파르니드에 도착해 옛 동료였던 지라트와 재회한 신은 옛 이야기로 꽃을 피운다. 함께 싸웠던 날의 이야기나, 신이 종적을 감춘 후의 지라트의 이야기, 500년의 세월을 메우듯 두 사람은 이야기를 이어간다. 그리고 지라트는 자신의 수명이 얼마 남지 않았음을 알리고 신에게 마지막 결투를 신청한다. 한 나라를 일군 수왕과 최강의 청년의 싸움이 시작된다.
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